Het tabblad "Dashboard" in een familiegroep geeft toegang tot de samenvatting van de geaggregeerde vermogensgegevens van de groep.

In dit artikel:

• De weergave filteren op onderwerp
• Vermogenstraject
• Dynamische vermogensindicatoren
• Concrete dagelijkse indicatoren
• Meldingen, documentactiviteit en Mia
• Vermogensoverzicht
• Extra informatie en snelle toegang

1. De weergave filteren op onderwerp

Het is mogelijk om de weergave van het dashboard te filteren op verschillende onderwerpen, precies zoals dat al het geval is in de familiestructuur en het organigram. De beschikbare filters zijn:

• Per koppel — toont uitsluitend de vermogensgegevens van het koppel.
• Per volledige familie — globaal overzicht van de hele familiegroep.
• Per familieholding — toont de gegevens met betrekking tot de familieholding(s).
• Per familielid / afzonderlijk onderwerp — maakt het mogelijk om de gegevens van een specifiek lid van de groep te isoleren.

Om de filter te wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu bovenaan het dashboard en selecteert u het gewenste onderwerp.

2. Vermogenstraject

Als een groep onlangs is aangemaakt en het vermogenstraject nog actief is, blijft er een  kaart  met de status van de 4 stappen van het vermogenstraject zichtbaar.

Bevestig, voltooi en/of wijzig de stappen indien nodig.

3. Dynamische vermogensindicatoren

Het dashboard toont drie hoofdindicatoren bovenaan het scherm:

• Totaal bruto vermogen — de totale waarde van alle activa van de groep.
• Totaal passiva — de som van alle schulden en verplichtingen.
• Netto vermogen — het verschil tussen het bruto vermogen en de passiva.

Deze indicatoren zijn dynamisch en tonen de evolutie ten opzichte van de vorige maand:

● In het groen wanneer de waarde is gestegen (+% en +€).
● In het rood wanneer de waarde is gedaald (−% en −€).

4. Concrete dagelijkse indicatoren

Er zijn indicatoren zichtbaar om een concreter en actiegerichter overzicht te bieden:

• Beschikbare liquiditeiten: onmiddellijk toegankelijk bedrag.
• Beschikbaar vermogen: waarde van de activa in volle eigendom waarop de cliënt zonder beperkingen kan handelen.
• Onbeschikbaar vermogen (gesplitst): activa onderworpen aan een splitsing van eigendom.
• Gedane schenkingen: totaal van de gerealiseerde schenkingen.
• Spaarcapaciteit: verhouding tussen inkomsten en uitgaven voor projecten op lange termijn.

5. Meldingen, documentactiviteit en Mia

Het dashboard integreert een duidelijk overzicht van de meldingen en de activiteit met betrekking tot de documenten. Mia, de AI van Abbove, is ook toegankelijk:

(1) Klik op het Mia-icoon.

(2) Er wordt een venster geopend met de samenvatting van het geselecteerde document.

6. Vermogensoverzicht

Vind uw overzicht terug in de vorm van een gedetailleerde overzichtstabel (activa en schulden).

7. Extra informatie en snelle toegang

Onderaan de pagina toont een synthesescherm de voordelen van het platform, gevolgd door een paneel voor snelle toegang tot de belangrijkste elementen van het linkermenu.