Introduction 

Afin de vous offrir la possibilité de réaliser des simulations fiscales pour vos clients en France, nous avons établi un partenariat avec Simulabox, un outil français d'ingénierie patrimoniale et fiscale. 

Grâce à ce partenariat, vous avez la possibilité d’exporter les données patrimoniales de vos clients français depuis Abbove et de les importer dans Simulabox. Cela vous permet d’effectuer vos calculs de droits de succession sans avoir à ressaisir toutes les informations. 

Aperçu de l’outil 

L’accès à cette fonctionnalité d’export des données se fait via l’onglet “Taxation” (1). Cet onglet n’est visible que si vous avez reçu la permission pour utiliser cette fonctionnalité (cfr. Comment avoir accès à l’outil Taxation) et uniquement pour vos clients français, c’est-à-dire les clients dont le pays de référence est la France (2). 

Si vous avez accès à cette fonctionnalité d’export, lorsque vous cliquez sur l’onglet “Taxation”, vous voyez les éléments suivants à l’écran:

1. L’ensemble des données de votre client sous un format "json": (NB: Dans cette version beta, les données sont affichées de manière brute, dans un second temps, elles seront structurées à l'écran).  
   Cet aperçu montre les données de votre client qui seront exportées depuis Abbove et ensuite importées dans Simulabox. Ces données sont visibles en temps réel et correspondent à ce que vous avez saisi dans le patrimoine de votre client. 

2. Un bouton “Exporter”: Ce bouton vous permet d’exporter un fichier au format .json encrypté reprenant l’ensemble des données de votre client. 

3. Un bouton “Vers Simulabox”: Ce bouton vous permet d’être redirigé vers la page d’authentification de Simulabox. 

Remarque: Seuls les conseillers ont accès à l’onglet “Taxation”. Les clients finaux n’y ont pas accès.