Pour importer les données du client dans Simulabox:
(1) Cliquez sur le bouton “Vers Simulabox” en haut à droite de votre écran ou sur le pop-up.
(2) Un nouvel onglet s’ouvre dans votre browser avec la page d’authentification de Simulabox.
(3) Connectez-vous à Simulabox avec vos identifiants Simulabox.
(4) Vous arrivez sur la page d’accueil de Simulabox.
(5) Cliquez sur le bouton avec le logo de Abbove "a" - "Charger un fichier" en haut à droite de votre écran.
(6) Choisissez le bon fichier dans vos fichiers téléchargés et importez-le.
(7) Le fichier est automatiquement décrypté lorsqu’il est importé. Un message de validation apparaît à l’écran lorsque les données ont bien été importées.
(8) Les données du client sont automatiquement remplies dans Simulabox:
Dans la partie “Fiche client”: les informations personnelles et familiales du client, de son partenaire et de leurs (petits-)enfants.
Dans la partie “Bilan patrimonial”: les informations patrimoniales du client et de son partenaire.
Attention:
Si le client n’existe pas encore dans Simulabox: Le système crée automatiquement un nouveau client avec une fiche client et un bilan patrimonial associés.
Si le client existe déjà dans Simulabox: Le système met à jour automatiquement la fiche de ce client et crée automatiquement un nouveau bilan patrimonial associé.