Les données importées dans Simulabox peuvent être modifiées manuellement. Si vous souhaitez apporter des changements aux informations de votre client, vous devez les effectuer dans la fiche client et dans le bilan patrimonial avant de les importer dans l’outil de simulation.
Dans cet article:
Pour modifier les fiches client
Rendez-vous dans l’onglet “Clients” en haut à gauche de votre écran.
Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez faire les modifications.
Modifiez les informations de la fiche client.
Cliquez sur le bouton “Enregistrer” pour sauver les modifications.
Pour modifier les bilans patrimoniaux
Rendez-vous dans l’onglet “Clients” en haut à gauche de votre écran.
Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez faire les modifications.
Cliquez sur l’onglet “Simulations”.
Sélectionnez le bilan patrimonial que vous souhaitez modifier.
Modifiez les informations du bilan patrimonial.
Cliquez sur le bouton “Enregistrer” pour sauver les modifications.
Attention: Dans l’outil de simulation vous ne pouvez modifier que les données qui ne sont pas liées à la fiche du client et à son bilan patrimonial. C'est-à-dire les données liées aux autres légataires, aux bénéficiaires des assurances-vie, etc.