Vous pouvez réaliser des simulations successorales à partir d'un bilan patrimonial vierge que vous complétez directement dans la simulation ou à partir d'un bilan patrimonial existant, par exemple, prérempli à l'aide d'un fichier importé depuis Abbove. Cependant, vous devez d’abord sélectionner la fiche d’un client existant.
Pour ce faire:
(1) Rendez-vous dans l’onglet “Box Donation et Succession” en haut à gauche de votre écran et cliquez sur “Succession”.
(2) Cliquez en haut à droite de votre écran sur le bouton “Personnaliser l’enregistrement” pour sélectionner un client.
(3) Choisissez le client pour lequel vous souhaitez faire une simulation successorale.
(4) Dans les données client, sélectionnez ensuite la version de la fiche client et cliquez sur le bouton “Importer”. Les données de la fiche client seront alors importées dans la simulation et les autres onglets de la simulation apparaîtront (patrimoine, héritiers, dévolution et comparaison).
(5) Choisissez ensuite d’importer ou non un bilan patrimonial.
(6) Pour importer le bilan patrimonial Abbove dans la simulation, cliquez sur “Cocher pour importer un bilan patrimonial”.
(7) Sélectionnez le bilan patrimonial du client et cliquez ensuite sur le bouton “Importer”.
(8) Les données du bilan patrimonial seront alors importées dans la simulation et apparaîtront dans l’onglet “Patrimoine” de la simulation.
