In dit artikel:
De digitale kluis is een beveiligde omgeving waarin u alle documenten die te maken hebben met het vermogen van uw cliënt kan bewaren, delen en becommentariëren.
U kan op twee manieren documenten toevoegen aan de digitale kluis:
- (1) Via de tab "Documenten".
- (2) Via de familiestructuur, vermogensinventaris of schenkingsinventaris.
Documenten toevoegen via de tab "Documenten"
- (1) Open de tab ‘Documenten’.
- (2) Klik onderaan op ‘toevoegen’ en selecteer een bestand van uw computer.
- (3) Wijzig eventueel de naam van het document.
- (4) Geef aan wie het document geüpload heeft.
- (5) Kies of u het document wil delen met iedereen of enkel met aangewezen personen (selecteer ook in dat geval met wie u het document wil delen).
- (6) Klik op ‘Bewaren’.
Documenten toevoegen via de basisinventarissen
Het platform maakt automatisch folders aan in de digitale kluis gebaseerd op de familieleden, activa en schenkingen toegevoegd in respectievelijk de familiestructuur, vermogensinventaris en schenkingsinventaris.
- (1) Open een van de basisinventarissen (bv. familiestructuur).
- (2) Klik onderaan op ‘Documenten’.
- (3) Open de folder van het familielid waarvan u een document wil toevoegen.
- (4) Klik op ‘toevoegen’ onderaan en laad een bestand op van uw computer.
- (5) Wijzig eventueel de naam van het document.
- (6) Geef aan wie het document geüpload heeft.
- (7) Kies of u het document wil delen met iedereen of enkel met aangewezen personen (selecteer ook in dat geval met wie u het document wil delen).
- (8) Klik op ‘Bewaren’.
De documenten die u toevoegt via de basisinventarissen, komen ook in de digitale kluis onder ‘Documenten’ terecht.
Opmerking: Iedereen die toegang heeft tot de klantengroep kan documenten toevoegen aan de digitale kluis, ook personen die enkel een leesrecht hebben tot de groep.