Dans cet article :
Le coffre-fort digital est un environnement sécurisé où vous pouvez stocker, partager et commenter tous les documents relatifs au patrimoine de votre client.
Vous pouvez ajouter des documents au coffre-fort digital de deux manières :
(1) Via l’onglet « Documents ».
(2) Via la structure familiale, l’inventaire du patrimoine ou l’inventaire des donations.
Ajouter des documents via l’onglet « Documents »
- (1) Rendez-vous dans l’onglet « Documents ».
- (2) Cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez un fichier sur votre ordinateur.
- (3) Modifiez éventuellement le nom du document.
- (4) Précisez qui a ajouté le document.
- (5) Indiquez si vous voulez partager le document avec tout le monde ou uniquement avec des personnes désignées.
- (6) Cliquez sur « Enregistrer ».
Ajouter des documents via les inventaires de base
Certains dossiers dans le coffre-fort digital se créent de manière automatique sur base des membres de la famille, les biens et les donations ajoutés dans la structure familiale, l’inventaire du patrimoine et l’inventaire des donations.
- (1) Rendez-vous dans l’un des inventaires de base (p.ex. la structure familiale).
- (2) Cliquez sur « Documents » en bas de l’écran.
- (3) Ouvrez éventuellement le dossier auquel vous souhaitez ajouter un document.
- (4) Cliquez sur « Ajouter » et sélectionnez un fichier sur votre ordinateur.
- (5) Modifiez éventuellement le nom du document.
- (6) Précisez qui a ajouté le document.
- (7) Indiquez si vous voulez partager le document avec tout le monde ou uniquement avec des personnes désignées.
- (8) Cliquez sur « Enregistrer ».
Les documents ajoutés via les inventaires de base sont aussi accessibles depuis l’onglet « Documents ».
Remarque : Chaque personne qui a accès au groupe client peut ajouter des documents au coffre-fort digital, même les personnes qui ont uniquement accès en lecture seule.