Le coffre-fort digital est un environnement sécurisé où vous pouvez stocker, partager et commenter tous les documents relatifs au patrimoine de votre client.
En ajoutant un document ou un dossier, vous devez indiquer si vous souhaitez rendre le document accessible pour tout le monde, ou uniquement pour des personnes désignées. Il est possible de changer ces droits d’accès par la suite.
Vous pouvez modifier les droits d’accès des documents et des dossiers de la même manière :
- (1) Sélectionnez le document / le dossier.
- (2) Faites un clic droit et sélectionnez "Afficher les détails".
- (3) Indiquez si vous voulez partager le document avec tout le monde ou uniquement avec des personnes désignées.
- (4) Dans le cas de personnes désignées, précisez qui elles sont.
- (5) Sauvez vos modifications.
