Le coffre-fort digital est un environnement sécurisé où vous pouvez stocker, partager et commenter tous les documents relatifs au patrimoine de votre client.
Le coffre-fort digital est structuré en dossiers qui peuvent comporter des sous-dossiers dans lesquels vous pouvez ajouter des documents. Par défaut, quelques dossiers sont déjà créés par la plateforme.
Pour ajouter de nouveaux dossiers :
- (1) Ouvrez l’un des dossiers auquel vous souhaitez ajouter un nouveau dossier.
- (2) Faites un clic droit et sélectionnez « Créer un dossier ».
- (3) Donnez un nom au dossier.
- (4) Précisez qui a ajouté le dossier.
- (5) Indiquez si vous voulez partager le dossier avec tout le monde ou uniquement avec des personnes désignées.
- (6) Cliquez sur « Enregistrer ».
