Le coffre-fort digital est un environnement sécurisé où vous pouvez stocker, partager et commenter tous les documents relatifs au patrimoine de votre client.

Vous pouvez déplacer des documents et des dossiers dans le coffre-fort digital de deux manières :

• Glisser-déposer
• Couper-coller

Glisser-déposer

Cliquez sur le fichier que vous souhaitez déplacer et faites-le glisser vers un nouveau dossier.

Couper-coller

(1) Faites un clic droit sur le fichier que vous souhaitez déplacer. Sélectionnez ensuite "Couper".

(2) Rendez-vous dans le dossier vers lequel vous souhaitez déplacer le fichier. Faites un clic droite et sélectionnez "coller".

Attention : Si vous déplacez un document ou dossier vers un autre dossier, vous devez choisir de : 

• Maintenir les droits d’accès du fichier ;
• D’aligner les droits d’accès du fichier avec ceux du nouveau dossier parent. Dans ce cas, certaines personnes peuvent perdre leur accès au fichier.

Vous pouvez toujours modifier les droits d'accès au fichier par la suite.