Dans cet article :
Supprimer des documents et des dossiers
Le coffre-fort digital est un environnement sécurisé où vous pouvez stocker, partager et commenter tous les documents relatifs au patrimoine de votre client.
Pour supprimer des documents ou des dossiers du coffre-fort digital :
- (1) Sélectionnez le document/le dossier que vous souhaitez supprimer.
- (2) Faites un clic droit et sélectionnez "Supprimer".
- (3) Confirmez que vous souhaitez supprimer le fichier. Attention : Si vous supprimez un document/dossier du coffre-fort digital, vous le supprimez pour toute personne ayant accès au groupe.
Attention : Si vous supprimez un dossier, vous supprimez également tous les documents appartenant au dossier.
Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers qui ont été automatiquement créés par Abbove. Il s’agit notamment des dossiers automatiquement créés pour chaque onglet de l’application et pour chaque membre de la famille, bien ou donation existants.
Qui peut supprimer des documents du coffre-fort digital ?
- Vous et vos collègues pouvez supprimer tous les documents que vous avez ajoutés vous-même ou qui sont partagés avec vous.
- Vos clients, les membres de leur famille et les conseillers externes qui ont un accès en lecture seule au dossier ne peuvent pas supprimer les documents du coffre-fort digital, même pas les documents qu'ils ont eux-mêmes ajoutés.
- Vos clients, les membres de leur famille ou les conseillers externes qui ont un accès en lecture et écriture au dossier peuvent supprimer les documents qu’ils ont ajoutés et tout document partagé avec eux.
Vous pouvez voir quels documents ont été supprimés du coffre-fort digital dans :
- l'aperçu d'activités au sein du dossier client ;
- l'aperçu d'activités de tous les dossiers client (dans l'interface professionnelle).
