In dit artikel:
Documenten en folders verwijderen
De digitale kluis is een beveiligde omgeving waarin u alle documenten die te maken hebben met het vermogen van uw cliënt kan bewaren, delen en becommentariëren.
Om documenten of folders te verwijderen uit de digitale kluis:
- (1) Selecteer het document of de folder in de kluis dat/die u wil verwijderen.
- (2) Klik op de rechtermuisknop en kies ‘delete’.
- (3) Bevestig dat u het bestand wil verwijderen. Opgelet: het bestand wordt voor iedereen verwijderd.
Opgelet: Als u een folder verwijdert, dan verwijdert u alle documenten die tot de folder behoren.
Opmerking: U kunt de folders die automatisch door het systeem Abbove zijn aangemaakt niet verwijderen. Deze folders zijn namelijk alle folders aangemaakt voor elk app-tabblad en voor elk bestaand gezinslid, activa of schenking.
Wie kan documenten verwijderen?
- Uzelf en uw collega’s kunnen alle documenten die u zelf heeft toegevoegd of die met u gedeeld zijn verwijderen.
- Uw klanten, hun familieleden en externe adviseurs die enkel een leesrecht hebben tot het dossier kunnen geen documenten verwijderen uit de digitale kluis. Zelfs niet de documenten die ze zelf hebben toegevoegd.
- Uw klanten, hun familieleden of externe adviseurs die een lees- en schrijfrecht hebben tot het dossier, kunnen hun eigen documenten en alle documenten die met hen gedeeld zijn verwijderen.
U kan zien welke documenten verwijderd zijn uit de digitale kluis in:
- het activiteitenoverzicht in het klantendossier zelf
- het activiteitenoverzicht van alle klantendossiers (in de professionele interface).
