De digitale kluis is een beveiligde omgeving waarin u alle documenten die te maken hebben met het vermogen van uw cliënt kan bewaren, delen en becommentariëren.
De digitale kluis is gestructureerd in folders waaraan u documenten kan toevoegen. De kluis bevat automatisch een aantal standaardfolders. Bovendien maakt het platform ook automatisch folders aan op basis van de personen, activa en schenkingen die u toevoegt aan de basisinventarissen.
Om nieuwe folders aan te maken:
- (1) Klik op ‘Documenten’ of open een andere folder waaraan u een onderliggende folder wil toevoegen.
- (2) Klik op de rechtermuisknop en kies ‘map maken’.
- (3) Geef de folder een naam.
- (4) Vul in door wie de folder werd toegevoegd.
- (5) Geef aan of de folder toegankelijk is voor iedereen of enkel voor aangewezen personen.
- (6) Klik op ‘Bewaren’.
