De verdeling per valuta van een portefeuille of verzekering die is ingevoerd in de vermogensinventaris kan op twee manieren worden bijgewerkt:
Als u hebt gekozen dat de waarde van het financieel actief/de verzekering gelijk is aan die van de onderliggende posities, wordt de grafiek per valuta automatisch gevoed op basis van de ingevoerde valuta’s voor elke onderliggende positie.
Als u ervoor hebt gekozen om een opgegeven waarde voor het financieel actief/de verzekering in te voeren, moet de grafiek “Verdeling per valuta” handmatig worden ingevuld via de specifieke bewerkknop.
Voor meer informatie over het beheer van onderliggende posities, zie het bijbehorende artikel.
Procedure om de grafiek van de verdeling per valuta handmatig in te vullen:
- (1) Klik op de portefeuille (1) waarvan u de gegevens wenst te wijzigen. Het detail van het actief wordt dan geopend.
- (2) Navigeer naar de sectie die u wenst te wijzigen en klik op wijzigingsicoon rechts bovenaan deze sectie.
- (3) Wijzig de gegevens
- (4) Sla uw wijzigingen op
