In de “dashboard”-tab van een klantendossier vindt u een samenvattend overzicht van de vermogensgegevens van het dossier.
Elke klantendossier beschikt over een dashboard dat een globaal en samenvattend overzicht biedt van alle vermogensgegevens uit de groep.
Het dashboard bevat:
- De totale waarde van alle activa en passiva uit de groep
- Een tabel dat het vermogensoverzicht weergeeft
- Twee grafieken: verdeling naar type activa en verdeling activa vs. passiva
Opgelet: Het dashboard updatet niet automatisch. Telkens wanneer u gegevens wijzigt in de groep, dient u het dashboard zelf te refreshen om de recentste informatie te zien.
Klik rechts bovenaan op de refreshknop om het dashboard te updaten volgens de laatste informatie.
