In dit artikel
In het deel ‘Doelstellingen’ van Levensplan kan u de financiële doelstellingen van uw cliënt registreren, al dan niet met een onderliggend stappenplan, en opvolgen.
Wanneer u een doelstelling toevoegt, kan u ervoor kiezen om de doelstelling te delen of privé te houden.
Toegangsrechten
- Privé: Enkel u en uw collega’s kunnen de doelstelling bekijken. Uw cliënt en alle andere personen met toegang tot de groep zien de doelstelling niet.
- Gedeeld: Uw cliënt en alle andere personen met toegang tot de groep kunnen de doelstelling bekijken. Als ze een lees- en schrijfrecht hebben, kunnen ze de doelstelling ook bewerken en verwijderen.
Opgelet: Uw collega’s die toegang hebben tot het klantendossier kunnen zelf doelstellingen toevoegen en elke doelstelling die u aanmaakt bekijken, bewerken en verwijderen, ongeacht of de doelstelling privé of gedeeld is.
Opgelet: Uw cliënt en alle andere personen die een lees- en schrijfrecht hebben tot het dossier kunnen ook zelf doelstellingen aanmaken en die delen of privé houden. Als ze de doelstelling delen, kan ook u de doelstelling bekijken en bewerken. Als ze de doelstelling privé houden, zal de doelstelling niet zichtbaar zijn voor u.
Toegangsrechten wijzigen
Het is mogelijk achteraf de toegangsrechten tot de doelstelling te wijzigen:
- (1) Open de instellingen van de doelstelling.
- (2) Klik op ‘Toegangsrechten’.
- (3) Stel de doelstelling in als gedeeld of privé.
- (4) Sla de wijzigingen op.
