In dit artikel:
In het deel ‘Doelstellingen’ van Levensplan kan u de financiële doelstellingen van uw cliënt, met of zonder onderliggend stappenplan, registreren en opvolgen.
Een doelstelling bewerken
- (1) Klik op het hamburgericoon naast de doelstelling om de instellingen te openen.
- (2) Klik op 'Doelstelling bewerken'.
- (3) Bewerk de algemene gegevens of het onderliggend stappenplan van de doelstelling.
- (4) Sla de wijzigingen op.
Een doelstelling verwijderen
- (1) Klik op het hamburgericoon naast de doelstelling om de instellingen te openen.
- (2) Klik op 'Verwijderen'.
- (3) Bevestig dat u de doelstelling wil verwijderen.
