Dans cet article :
Dans l’onglet “Objectifs” de Plan de vie, vous pouvez enregistrer et suivre de près les objectifs financiers de votre client, avec ou sans étapes sous-jacentes.
Modifier un objectif
- (1) Ouvrez le menu d’édition de l’objectif via sa carte dans l’aperçu.
- (2) Cliquez sur "Modifier l'objectif".
- (3) Modifiez les données générales ou le plan d’action sous-jacent de l’objectif.
- (4) Sauvez vos modifications.
Supprimer un objectif
- (1) Ouvrez le menu d’édition de l’objectif via sa carte dans l’aperçu.
- (2) Cliquez sur "Supprimer".
- (3) Confirmez que vous souhaitez supprimer l'objectif.
