Dans l’onglet “Objectifs” de Plan de vie, vous pouvez enregistrer et suivre de près les objectifs financiers de votre client, avec ou sans étapes sous-jacentes.
Les objectifs avec des étapes sous-jacentes peuvent être reconnus par la barre de progression à droite de la carte de l'objectif.
Pour visualiser et compléter les étapes sous-jacentes :
- (1) Cliquez sur l'objectif.
- (2) Cochez la case d’une étape pour la marquer comme “achevée”.
- (3) La barre en haut de l’objectif montre le progrès en fonction du nombre d’étapes achevées.
