In het deel ‘Doelstellingen’ van Levensplan kan u de financiële doelstellingen van uw cliënt, met of zonder onderliggend stappenplan, toevoegen en opvolgen.
Doelstellingen met een onderliggend stappenplan kan u herkennen aan de hand van de voortgangsbalk rechts van de doelstelling.
Om de onderliggende stappen te bekijken en te voltooien:
- (1) Klik op de doelstelling.
- (2) Vink het hokje van een stap aan om de stap als ‘voltooid’ te markeren.
- (3) De voortgangsbalk wordt bijgewerkt, afhankelijk van het aantal voltooide stappen.
