Vous pouvez lier les dates clés de votre client qui sont enregistrées dans Plan de vie aux objectifs financiers ou aux cash-flows que vous ajoutez à cet inventaire. Pour ce faire, définissez la date clé comme date de début ou de fin de l’objectif ou du cash-flow.
- (2) Sélectionnez « date clé » comme date de début ou date de fin.
- (3) Sélectionnez la date clé en question de la liste déroulante.
(4) Enregistrez l'objectif ou le cash-flow.
L’objectif ou le cash-flow est désormais lié à la date clé. Si vous modifiez la date de la date clé, la date de l’objectif ou du cash-flow change également.