In dit artikel:

• Een tabel toevoegen
• Kolommen van een tabel bewerken
• Rijen van een tabel bewerken
• De inhoud van cellen wijzigen

U kan in uw klantenrapport of template tabellen invoegen met verschillende soorten gegevens van uw cliënt. Voeg daarvoor een tabelwidget toe.

Een tabel toevoegen

• (1) Hover met uw cursor over de sectie waaraan u een inhoudselement wil toevoegen en klik op de ‘+’ die verschijnt.

• (2) Geef vervolgens aan of u wil dat de tabel de hele breedte van de sectie beslaat (1 kolom) of slechts de helft van de sectie (2 kolommen).

• (3) Klik bovenaan op de widgetgroep ‘tabellen’.

Stel de volgende twee filters in om de juiste tabel te vinden:

• (4) Categorie: welke soort gegevens u wenst op te nemen in de tabel (gegevens uit de vermogensinventaris, familiestructuur, schenkingsinventaris, erfbelasting, enz.).
• (5) Betrokken personen: de persoon van wie u de gegevens in de tabel wenst op te nemen (van uw cliënt, van zijn/haar partner, van beide partners samen of van een vennootschap).

• (6) Selecteer vervolgens de juiste tabel.
• (7) Voeg de tabel toe aan het rapport.

Kolommen van een tabel bewerken

Van zodra u een tabel heeft toegevoegd, kan u ze verder personaliseren door de kolommen te bewerken.

• Kolommen toevoegen of verwijderen:
  • (1) Klik op ‘Kolommen wijzigen’ rechts bovenaan de tabel.
  • (2) Selecteer de kolommen die u wil weergeven in de tabel (geselecteerd in blauw).
  • (3) Deselecteer de kolommen die u niet wil weergeven in de tabel (wit).

• Kolommen van plaats verwisselen: (4) Klik aanhoudend op de kolomtitel en sleep naar een nieuwe plaats.

Opmerking: U kan ook een lege kolom ‘Specificaties’ toevoegen waarin u manueel opmerkingen kan schrijven.

Rijen van een tabel bewerken

Van zodra u een tabel heeft toegevoegd, kan u ze verder personaliseren door de rijen te bewerken.

• Rijen toevoegen: (1) Klik op de ‘+’ bovenaan de tabel.

• Rijen verwijderen:
  • (2) Selecteer de rij die u wil verwijderen.
  • (3) Klik op de ‘-‘ bovenaan de tabel.

• Rijen van plaats verwisselen: (4) Klik aanhoudend op het streepjesicoon links van de rijen en sleep de rij naar een nieuwe plaats.

De inhoud van cellen wijzigen

U kan steeds de inhoud van cellen wijzigen. Klik daarvoor in de cel en overschrijf ze met de nieuwe inhoud.