In dit artikel:
Rapporttemplates zijn rapportmodellen die u kan hergebruiken als basis om nieuwe klantenrapporten aan te maken.
Als u een klantenrapport baseert op een template, dan neemt dat rapport automatisch de structuur en inhoudselementen (titels, tabellen, grafieken, …) van de template over en vult die met de vermogensgegevens van uw cliënt.
Opgelet: Enkel teamleden die content admin zijn kunnen rapporttemplates aanmaken in de professionele interface. Van zodra ze die templates publiceren, kunnen ook teamleden die geen content admin zijn de rapporttemplates gebruiken om rapporten aan te maken in klantendossiers.
Een rapporttemplate aanmaken
- (1) Ga naar ‘Rapporten’ onder ‘Modellen’ in het menu van de professionele interface.
- (2) Klik rechts bovenaan op ‘Voeg een template toe’.
- (3) Geef de template een naam.
- (4) Kies of u een bestaande template wil klonen of een nieuwe template wil aanmaken (zie hieronder).
1) Een bestaande template klonen
Als u een bestaande template kloont, dan bevat de nieuwe template dezelfde inhoudselementen als de gekloonde template.
- (1) Antwoord ‘Ja’ op ‘Bestaande template klonen’.
- (2) Selecteer de template die u wil klonen uit de dropdownlijst.
- (3) Kies de taal van de template. Die hoeft niet dezelfde te zijn als de taal van de template die u kloont.
2) Een nieuwe template aanmaken
Een nieuwe template is volledig leeg en bevat dus nog geen inhoudselementen.
- (1) Antwoord ‘Nee’ op ‘Bestaande template klonen’.
- (2) Geef aan met welke demogegevens u de inhoudselementen (tabellen, grafieken, enz.) van de template wil opvullen. Dat zijn fictieve gegevens die vervangen worden door de gegevens van de cliënt in het rapport dat u op basis van de template aanmaakt in zijn klantengroep. Het type demogegevens waarvoor u kiest, hangt af van de huwelijkscontext van de hoofdpersonen waarvoor het rapport gebruikt zal worden. U kan kiezen voor:
- Madam Demo & Sir Demo: gehuwde hoofdpersonen zonder gemeenschap;
- Sir Community & Madam Community: gehuwde hoofdpersonen met gemeenschap;
- Single Demo: ongehuwde of alleenstaande hoofdpersoon.
Opgelet: Eenmaal u een context heeft gekozen voor de template, kan u de template enkel optimaal gebruiken om rapporten aan te maken voor cliënten met dezelfde context. Bv. een template gebaseerd op de demogegevens van Madam Demo & Sir Demo kan u niet optimaal gebruiken voor alleenstaande cliënten.
Tip: Vermeld de context van de hoofdpersonen in de titel van de template. Zo vindt u de juiste template eenvoudiger terug om een klantenrapport aan te maken.
Een rapporttemplate vullen met inhoudselementen
Nadat u de nieuwe template heeft aangemaakt, kan u hem opvullen met inhoudselementen.
- (1) Open de template.
- (2) Klik op ‘Rapport bewerken’ rechts bovenaan de template om de bewerkingsmodus te openen.
- (3) Hover over het rapport en klik op de ‘+’ die verschijnt om inhoudselementen toe te voegen.
Zodra de template volledig gevuld is met inhoudselementen, kan u de template publiceren om hem te gebruiken als basis voor rapporten in klantendossiers.