Dans cet article :
Les modèles de rapport sont des templates que vous pouvez réutiliser comme base de rapports client.
Si vous créez un rapport client sur base d’un modèle, le rapport reprend automatiquement la structure et les éléments de contenu (titres, tables, graphiques, etc.) du modèle et les complète avec les données du client.
Attention : Seuls les employés qui sont gestionnaires de contenu peuvent créer des modèles de rapport dans l’interface professionnelle. Les employés qui ne sont pas gestionnaire de contenu peuvent uniquement utiliser les modèles pour créer des rapports client.
Créer un modèle de rapport existant
- (1) Rendez-vous dans l’onglet « Rapports » de la catégorie « Modèles » dans l’interface professionnelle.
- (2) Cliquez sur « Ajouter un modèle » en haut à droite.
- (3) Donnez un nom au modèle.
- (4) Indiquez si vous voulez cloner un modèle existant (1) ou créer un nouveau modèle (2).
1) Cloner un modèle de rapport
Si vous clonez un modèle existant, le nouveau modèle contiendra les mêmes éléments de contenu que le modèle cloné.
- (1) Indiquez « Oui » à côté de « Dupliquer un modèle existant »
- (2) Sélectionnez le modèle que vous souhaitez cloner dans le menu déroulant.
- (3) Sélectionnez la langue du modèle. Celle-ci ne doit pas nécessairement correspondre à la langue du modèle de base que vous clonez.
2) Créer un nouveau modèle
Le nouveau modèle est complètement vide et ne contient pas encore d’éléments de contenu.
- (1) Indiquez « Non » à côté de « Dupliquer un modèle existant »
- (2) Indiquez avec quelles données de démonstration vous souhaitez remplir les éléments de contenu (tables, graphiques, etc.) du modèle. Il s'agit de données fictives qui seront remplacées par les données du client dans le rapport que vous créez sur la base du modèle dans son groupe. Vous pouvez sélectionner :
- Madam Demo & Sir Demo : couple marié sans communauté
- Sir Community & Madam Community : couple marié avec communauté
- Single Demo : personne non mariée ou célibataire
Ajouter des éléments de contenu à un modèle de rapport
Après avoir créé le modèle de rapport, vous pouvez le compléter avec des éléments de contenu.
- (1) Ouvrez le modèle.
- (2) Cliquez sur « Éditer le rapport » en haut à droite.
- (3) Passez la souris sur le corps du rapport et cliquez sur le "+" qui apparaît pour ajouter des éléments de contenu.
En savoir plus sur les éléments de contenu d’un (modèle de) rapport.