Dans cet article :
Rendez-vous dans un dossier client pour la création d’un rapport client personnalisé.
Créer un rapport client
- (1) Rendez-vous dans l’onglet « Rapports » du groupe client.
- (2) Cliquez sur le « + » dans l’inventaire de rapports pour ajouter un nouveau rapport.
- (3) Donnez un nom au rapport.
Il existe trois options pour créer un nouveau rapport client (voir ci-dessous) :
- (1) Cloner un rapport client déjà existant ;
- (2) Créer un rapport client sur base d’un modèle de rapport ;
- (3) Créer un nouveau rapport à partir de zéro.
1) Cloner un rapport existant
- (1) Répondez « Oui » à la question si vous voulez cloner un rapport existant du groupe client.
- (2) Sélectionnez le rapport que vous souhaitez cloner dans la liste déroulante.
- (3) Créez le rapport.
Attention : Le rapport adopte par défaut la langue du rapport cloné.
2) Créer un rapport client sur base d'un modèle
Le rapport reprend la structure et les éléments de contenu du modèle et les complète avec les données patrimoniales du client.
- (1) Répondez « Non » à la question si vous voulez cloner un rapport existant du groupe client.
- (2) Répondez « Oui » à la question si vous voulez utiliser un modèle.
- (3) Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante.
- (4) Créez le rapport.
Attention : Le rapport adopte par défaut la langue du modèle utilisé.
3) Créer un nouveau rapport
Le nouveau rapport ne contiendra aucun élément de contenu.
- (1) Répondez « Non » à la question si vous voulez cloner un rapport existant du groupe client.
- (2) Répondez « Non » à la question si vous voulez utiliser un modèle.
- (3) Sélectionnez la langue du rapport. Tous les graphiques et les tables seront affichés dans cette langue.
- (4) Créez le rapport.
Ouvrir et éditer un rapport client.
Après avoir créé le rapport, celui-ci apparaît sous forme de petite carte dans l’inventaire des rapports. Vous pouvez ouvrir le rapport et travailler son contenu.
- (1) Passez la souris sur la carte du nouveau rapport.
- (2) Ouvrez le rapport.
- (3) Cliquez sur « Éditer le rapport » en haut à droite pour éditer le contenu du rapport et ajouter de nouveaux éléments de contenu.
