Une fiche de bien est un aperçu détaillé d’un bien spécifique de l’inventaire du patrimoine de votre client. Vous pouvez l’ajouter à un rapport client, par exemple, comme annexe ou comme illustration.
- (1) Passez la souris sur la section à laquelle vous voulez ajouter la fiche de bien et cliquez sur le « + » qui apparaît.
- (2) Indiquez si vous souhaitez afficher la fiche de bien sur l'ensemble de la page (1 colonne) ou seulement sur la moitié de la page (2 colonnes).
- (3) Cliquez sur « fiches de biens » en haut de l’aperçu des widgets.
- (4) Sélectionnez le bien dont vous souhaitez ajouter une fiche de bien.
- (5) Ajoutez la fiche de bien au rapport.
Conseil : Il est recommandé d’ajouter les fiches de biens aux rapports et non aux modèles de rapport.
Les biens (et donc les fiches de biens) diffèrent d’un groupe client à l’autre. Comme les modèles de rapport sont destinés à être utilisés dans plusieurs groupes client, vous ne pouvez pas y intégrer des fiches de biens spécifiques. Vous pouvez uniquement y ajouter une fiche de bien générale qui sera remplacée dans un rapport client par les fiches de tous les biens présents dans le groupe client dans lequel vous vous trouvez.
Pour cette raison, il est conseillé d’ajouter les fiches de biens immédiatement aux rapports client (où vous pourrez sélectionner quelles fiches vous voulez intégrer) et non aux modèles de rapport.
Fiches de biens au niveau d'un modèle de rapport :
