Les widgets sont des éléments de contenu que vous pouvez ajouter à des rapports client ou modèles de rapport.
- (1) Passez la souris sur la section à laquelle vous voulez ajouter un widget et cliquez sur le « + » qui apparaît.
- (2) Indiquez si vous souhaitez afficher le widget sur l'ensemble de la page (1 colonne) ou seulement sur la moitié de la page (2 colonnes).
- (3) Dans l’aperçu, sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter à votre (modèle de) rapport. Il existe quatre types de widget :
- Widgets de contenu (texte, images, titres)
- Tables
- Graphiques
- Fiches de biens
- (4) Pour les graphiques et les tables, vous avez la possibilité de choisir la catégorie est les sujets des données.
Le filtre "sujets" est similaire au filtre de l'inventaire du patrimoine qui vous permet de visualiser les informations patrimoniales triées par sujet: en prenant la perspective du couple, des titulaires du dossiers séparément, de sociétés patrimoniales ainsi que de la famille (parents enfants).