Widgets zijn de inhoudselementen (tabellen, grafieken, tekst, enz.) waarmee u klantenrapporten of templates kan opvullen. Om widgets toe te voegen:
- (1) Hover met uw cursor over de sectie waaraan u een inhoudselement wil toevoegen en klik op de ‘+’ die verschijnt.
- (2) Geef vervolgens aan of u wil dat de widget de hele breedte van de sectie beslaat (1 kolom) of of u twee verschillende inhoudselementen naast elkaar wil toevoegen (2 kolommen).
- (3) Selecteer de specifieke widget in het overzicht die u wil toevoegen aan het rapport. Er bestaan vier soorten widgets:
- Inhoudswidgets (tekst, afbeeldingen, titels)
- Tabellen
- Grafieken
- Bezitsoverzichten
- (4) Voor grafieken en tabellen heeft u de mogelijkheid om de categorie en de onderwerpen/ betrokkene van de gegevens te kiezen.
De filter "betrokkenen" is vergelijkbaar met de filter van de Vermogensinventaris, waarmee u de vermogensinformatie per onderwerp kunt bekijken: vanuit het perspectief van het echtpaar, van individuele personen, van vermogensbedrijven en van het gezin (ouders en kinderen).