Een bezitsoverzicht is een gedetailleerd overzicht van een specifiek actief uit de vermogensinventaris van uw cliënt. Dat kan u bv. toevoegen aan een rapport als bijlage of ter illustratie.
- (1) Hover met uw cursor over de sectie waaraan u een inhoudselement wil toevoegen en klik op de ‘+’ die verschijnt.
- (2) Geef vervolgens aan of u wil dat de grafiek de hele breedte van de sectie beslaat (1 kolom) of slechts de helft van de sectie (2 kolommen).
- (3) Klik bovenaan op de widgetgroep ‘bezitsoverzichten’.
- (4) Selecteer het actief waarvan u een bezitsoverzicht wil integreren.
- (5) Voeg het bezitsoverzicht toe aan het rapport.
Tip: Het is aan te raden om bezitsoverzichten van activa toe te voegen aan rapporten en niet aan templates.
De activa (en dus ook de bezitsoverzichten) zijn verschillend van klantendossier tot klantendossier. In templates kan u daarom geen specifieke bezitsoverzichten toevoegen (u bevindt zich namelijk niet in een klantengroep die over specifieke activa beschikt). In een template kan u enkel een algemene bezitsoverzichtwidget toevoegen die ervoor zal zorgen dat in rapporten gebaseerd op de template automatisch de bezitsoverzichten van ALLE activa uit de klantengroep toegevoegd worden.
Om die reden is het aan te raden bezitsoverzichten onmiddellijk in rapporten. Zo kan u doelgericht kiezen welke overzichten u wil toevoegen en welke niet.
