L’outil de rapports vous permet de créer efficacement des rapports patrimoniaux personnalisés pour chacun de vos clients.
L’outil de rapports est connecté aux inventaires et outils de planification de la plateforme. Cette connexion vous permet d’intégrer dans les rapports des données provenant de :
Fonctionnement de l'outil de rapports
L'objectif de l'outil de rapports est de créer de manière rapide et efficace des rapports patrimoniaux complets pour chacun de vos clients. Par conséquent, dans un groupe client, vous pouvez non seulement créer de rapports entièrement nouveaux, mais aussi créer des rapports sur base de modèles réutilisables.
L'outil de rapports se compose de différentes parties :
- Les modèles de rapports dans l’interface professionnelle : les modèles de rapports sont des templates que vous pouvez remplir d’éléments de contenu (images, tables, graphiques, etc.) et que vous pouvez réutiliser comme base de rapports client.
- Les textes réutilisables dans l’interface professionnelle : les textes réutilisables sont des textes standard que vous pouvez ajouter à plusieurs rapports (p.ex. introductions, explications financières et juridiques, etc.)
- Les rapports client : dans un groupe client, vous pouvez créer de nouveaux rapports ou créer des rapports sur base d’un modèle de l’interface professionnelle. Les éléments de contenu du modèle seront automatiquement remplis des données du groupe client.