TABLE DES MATIERES
- Définir une simulation comme sujet de section
- Pourquoi définir une simulation comme sujet de section?
Il est possible de définir une simulation financière ou successorale comme sujet d’une section d’un (modèle de) rapport. Cette action est particulièrement recommandée si vous souhaitez insérer dans la section plusieurs widgets (p.ex. tables et graphiques) présentant les données d’une même simulation.
Définir une simulation comme sujet de section
- (1) Ouvrez les paramètres de la section.
- (2) Indiquez si vous voulez définir une simulation successorale ou financière comme sujet de la section.
- (3) Sélectionnez la simulation du groupe client dans la liste déroulante.
- (4) Enregistrez vos paramètres. La simulation est maintenant définie comme sujet de la section.
Pourquoi définir une simulation comme sujet de section?
1) Ajouter facilement les bonnes tables et graphiques
Si vous souhaitez ajouter des tables ou des graphiques à une section ayant une simulation comme sujet, les filtres pour les ajouter sont sélectionnés automatiquement. Dans l’aperçu des widgets, vous verrez alors immédiatement les tables ou les graphiques qui se rapportent à la simulation que vous avez définie comme sujet de la section.
- (1) Si vous souhaitez ajouter une table ou un graphique à la section, les filtres « catégories » et « sujet(s) » sont définies par défaut.
- (2) Ainsi, vous pouvez sélectionner rapidement les tables et graphiques contenant les données de la simulation.
- (3) Et ajouter la bonne table ou le bon graphique au rapport.
Remarque : Il n’est pas obligatoire de définir une simulation comme sujet de section pour pouvoir ajouter au rapport des tables et des graphiques contenant des données de la simulation. Vous pouvez également définir les filtres manuellement à chaque fois.
2) Mettre à jour plusieurs tables et graphiques en une fois
L'avantage de définir une simulation comme sujet de section est que vous pouvez simplement définir une autre simulation comme sujet de section et ainsi mettre à jour tous les widgets (tels que les tables et les graphiques) de la section en une seule fois.
Supposons que vous ayez défini la simulation financière A comme sujet de section. La section en question contient plusieurs tables et graphiques avec des données de cette simulation A. Cependant, entre-temps, vous avez réalisé une simulation financière B plus récente et vous souhaitez que les tables et graphiques affichent les données de cette simulation. Vous pouvez alors simplement définir la simulation B comme sujet de la section. Tous les tables et graphiques seront alors automatiquement ajustés pour remplacer les données de la simulation A par celles de la simulation B. Cette action vous évite de devoir mettre à jour manuellement tous les tables et graphiques de la simulation A.
- (1) Ouvrez les paramètres de la section.
- (2) Définissez une nouvelle simulation comme sujet de section.
- (3) Enregistrez vos modifications. Tous les tables et graphiques seront maintenant automatiquement mis à jour pour refléter les données de la nouvelle simulation.
Attention : Il n'est pas possible de réaliser cette action si vous changez le sujet d'une simulation financière à une simulation successorale ou vice versa.