L’outil de planning financier vous permet de créer des simulations approfondies sur l’évolution du patrimoine de votre client.
Pour créer une nouvelle simulation financière :
(1) Rendez-vous sur l’index de l’outil de planning financier.
(2) Cliquez sur le « + » dans le premier cadre.
- (3) Donnez un nom à la simulation.
- (4) Sélectionnez l’année de fin de la simulation. Cette date est par défaut l’espérance de vie du plus jeune sujet de la simulation (votre client ou son partenaire).
- (5) Si souhaité, ajoutez une description de la simulation.
- (6) Cliquez sur « Enregistrer ».
La simulation est créée sur base des données présentes dans l’inventaire du patrimoine et apparaît dans l’index sous forme de petite carte.
Attention : Une simulation est créée à un moment donné et prend en compte les biens présents dans l’inventaire du patrimoine à ce moment. Les biens ultérieurement ajoutés au patrimoine, c’est-à-dire après la création de la simulation, ne sont pas pris en compte dans celle-ci. Pour que les projections financières tiennent compte de ces nouveaux biens, il faut créer une nouvelle simulation.