In dit artikel:
U kan de historische rendementen en de onderliggende posities van financiële activa registreren en opvolgen. Het gaat meer bepaald om activa uit de categorieën “financiële activa” en “levensverzekeringen”.
Historiek van het rendement
Financiële activa en levensverzekeringen hebben naast een historiek van de waarde-evolutie ook een historiek van het rendement per maand.
Die maandelijkse rendementen kan u manueel toevoegen en aanpassen:
- (1) Klik op het bewerkicoon van de historiek-module op de detailpagina van het actief.
- (2) Klik op “Toevoegen” om een nieuwe maandelijkse waarde en rendement toe te voegen.
- (3) Voer de gevraagde gegevens in (maand en jaar, waarde, kasinstroom, kasuitstroom, rendement en YTD-rendement).
- (4) Klik op “Toevoegen” om de rij toe te voegen aan de historiek.
- (5) Klik op “Sluiten” om de geüpdate historiek weer te geven.
- (6) Zowel de historiek “waarde-evolutie” als de grafiek “maandelijks rendement” is nu aangepast.
U kan de maandelijkse rendementen ook automatisch laten updaten in het platform. Daarvoor is een verbinding nodig met een van uw externe datatools waarin u over de correcte gegevens beschikt (bv. een portfoliomanagementsysteem). Contacteer ons daarvoor via de helpknop.
Historiek van het rendement in rapporten
U kan de rendementshistoriek van een financieel actief ook toevoegen aan uw klantenrapporten door het bezitsoverzicht van het actief toe te voegen aan het rapport.
Onderliggende posities
U kan ook de onderliggende posities van investeringen registreren in het platform. Daarvoor is een verbinding nodig met een van uw externe datatools waarin u over de gegevens in kwestie beschikt (bv. een portfoliomanagementsysteem). Contacteer ons daarvoor via de helpknop.