Inventarissen

Familiestructuur

• Wat is de familiestructuur?
• Stambomen van cliënten vervolledigen en bewerken
• Het huwelijksstelsel wijzigen

Vermogen

• Wat is de vermogensinventaris?
• Activa en passiva toevoegen aan de vermogensinventaris
• Levensverzekeringen toevoegen
• Verzekeringsbegrippen uitgelegd
• Eigendom van een actief in de vermogensinventaris wijzigen

Lees meer (29)

Schenkingen

• Overzicht van de schenkingen
• Schenkingen toevoegen aan de schenkingsinventaris
• Schenkingen bewerken en verwijderen
• Schenkingen indexeren, vergelijken en uitbalanceren

Organigram

• Wat is het organigram?
• Wijzig de eigenaar van het vermogen in het organigram
• Activa weergeven in het organigram

Levensplan

• Wat is Levensplan?
• Sleutelmomenten in Levensplan toevoegen, bewerken en verwijderen
• Doelstellingen en cashflows linken aan sleutelmomenten
• Tags toevoegen, bewerken en verwijderen
• Doelstellingentemplates aanmaken, bewerken en verwijderen

Lees meer (12)