Dans cet article :
Vous pouvez enregistrer et suivre les performances historiques et les positions sous-jacentes des actifs des catégories "actifs financiers" et "assurances-vie" de l'inventaire du patrimoine.
Historique des performances
Pour les actifs financiers et les contrats d’assurance-vie, il existe, en plus d’un historique de l’évolution de la valeur, également un historique des performances par mois.
Vous pouvez ajouter et ajuster ces performances manuellement :
- (1) Cliquez sur l’icône d’édition du module “Historique” sur la fiche détaillée de l'actif.
- (2) Cliquez sur “Ajouter” pour enregistrer une nouvelle valeur mensuelle et des performances.
- (3) Remplissez les données requises (date, valeur, entrées, sorties, performance et performance YTD).
- (4) Cliquez sur “Ajouter” pour ajouter une ligne à l’historique.
- (5) Cliquez sur “Fermer” pour afficher l’historique actualisé.
- (6) Tant l’historique “Évolution de la valeur” que l’historique “performance mensuelle” sont actualisés.
Vous pouvez également mettre à jour les performances mensuelles de manière automatisée. Pour ce faire, il faut connecter la plateforme à l’un de vos outils de données externes (comme un système de gestion de portefeuille). Veuillez nous contacter via le bouton Aide si vous souhaitez établir cette connexion.
L'historique des performances dans les rapports
Il est possible d’ajouter l’historique des performances d’un actif financier à vos rapports client en y ajoutant la fiche de bien de l’actif en question.
Positions sous-jacentes
Il est également possible d’enregistrer les positions sous-jacentes des actifs financiers dans la plateforme de manière automatisée. Pour ce faire, il est nécessaire de connecter la plateforme à l’un de vos outils de données externes (comme un système de gestion de portefeuille). Veuillez nous contacter via le bouton Aide si vous souhaitez établir cette connexion.