Dans les environnements de la plateforme en France, vous pouvez indiquer pour chaque bien s’il appartient au patrimoine privé ou professionnel du (co-)titulaire d’un groupe familial.
Attention : Ceci n'est pas possible pour des assurances-vie et des dettes/créances.
Indiquer si un bien appartient au patrimoine professionnel ou privé :
- Pour les nouveaux biens : Lorsque vous ajoutez un nouveau bien à l’inventaire du patrimoine et que vous choisissez le (co-)titulaire du groupe comme propriétaire, une question supplémentaire apparaît où vous pouvez indiquer si le bien appartient au patrimoine privé ou professionnel.
- Pour les biens existants : Ouvrez le formulaire d’édition de la propriété du bien et indiquez si le bien appartient au patrimoine privé ou professionnel.
Remarque : Les actifs sous-jacents d’une société/entité auront la même nature que la société/entité. En d’autres termes, si vous indiquez qu’une société appartient au patrimoine professionnel du (co-)titulaire, les actifs sous-jacents de cette société seront également considérés comme professionnels. Dans le graphique "patrimoine privé vs professionnel", c'est donc la valeur de la société/entité qui est reprise (et ce, que la source de la valeur soit une valeur communiquée ou la valeur des actifs sous-jacents).
Exemple: Si vous ajoutez une société qui appartient à 50% en privé à Madame et à 50% en professionnel à Monsieur, cette valeur sera reprise à 50% en privé et 50% en professionnel dans le graphique.
L’inventaire du patrimoine contient également un graphique montrant la répartition du patrimoine entre patrimoine professionnel et patrimoine privé, tant dans l'inventaire des deux partenaires ensemble que séparément.
Vous pouvez également ajouter ce graphique à un rapport.