L'outil de calcul successoral permet de calculer le montant des droits de succession que les héritiers, légataires ou donataires de votre client ou de son partenaire devront payer à son décès.
L’outil calcule donc une estimation des droits de succession au décès de l'un des partenaires et, si vous le souhaitez, également au décès du partenaire survivant. Pour ce calcul, l’outil tient compte de la dévolution légale et testamentaire.
Chaque simulation successorale peut avoir pour sujet soit un des deux partenaires du couple principal (le titulaire du compte ou son partenaire), soit les deux partenaires (scénario second décès). Pour le calcul, l’outil prend automatiquement en compte les données introduites dans la structure familiale, l’inventaire du patrimoine et l’inventaire des donations.
En adaptant les données au sein des différentes simulations, vous pouvez créer et comparer tous les scénarios possibles afin de déterminer les actions les plus avantageuses pour l’organisation de la succession de votre client et de son partenaire.
Remarque : Si vous modifiez des données dans une simulation successorale, cela n’affecte que les données de la simulation. Les données introduites dans la structure familiale, l’inventaire du patrimoine ou dans l’inventaire des donations restent donc inchangées.
Remarque : Votre client ne peut pas créer de simulations successorales. Il peut uniquement accéder aux simulations que vous avez partagées avec lui.