Dans cet article :
Avec vos collègues
Chaque simulation successorale que vous créez dans un compte client est par défaut visible pour tous vos collègues ayant accès à ce compte, que la simulation soit privée ou partagée (voir ci-dessous). Ils peuvent également modifier ou supprimer les simulations.
Avec votre client
Chaque simulation que vous créez est par défaut privée. Cela signifie que votre client et toute autre personne ayant accès au groupe familiale (p.ex. membres de sa famille, conseillers externes, etc.) ne peuvent pas accéder à la simulation.
Cependant, vous pouvez également partager vos simulations. Si vous partagez une simulation, votre client et toute autre personne ayant accès au groupe familial (p.ex. membres de la famille, conseillers externes, etc.) peuvent ouvrir et consulter la simulation. Ils ne peuvent, par contre, pas la modifier, même s’ils ont un droit en lecture et écriture.
Pour partager une simulation :
- (1) Rendez-vous sur l’index de l’outil de calcul successoral.
- (2) Indiquez, sur la carte de la simulation que vous souhaitez partager, « Oui » à côté de « Partagé avec le client » Un message d’avertissement apparaît. Cliquez sur “oui” pour partager la simulation.
Attention : Vous pouvez seulement partager la simulation avec votre client si celui-ci a accès à son compte sur la plateforme.
Attention : Si vous partagez une simulation avec votre client, tous les autres membres externes ayant accès au compte peuvent accéder à la simulation.