Cloner une simulation successorale vous permet de tester une variante (une donation supplémentaire, un autre testament, une autre région...) à partir d'une simulation déjà travaillée, sans repartir de zéro et sans toucher à la simulation d'origine.
Dans cet article :
1. Cloner une simulation successorale
(1) Rendez-vous sur l'index de l'outil de calcul successoral.
(2) Cliquez sur l'icône « Cloner » (visible au survol) en haut de la carte de la simulation que vous souhaitez cloner.
(3) Confirmez la création de la copie.
(4) La copie apparaît dans l'index sous le nom « Copie de [nom de la simulation] ». Vous pouvez la renommer à tout moment : voir Modifier le nom d'une simulation successorale.
Toutes les simulations successorales peuvent être clonées, quelle que soit leur date de création.
Simulations successorales en lecture seule
Si les simulations successorales sont en lecture seule dans votre compte, l'icône de clonage est réservée aux conseillers sur les dossiers clients auxquels ils ont accès.
2. Ce que contient la copie
La copie reprend l'ensemble des données et hypothèses de la simulation d'origine :
- le sujet de la simulation, la région et l'année simulée ;
- les legs, donations et assurances ;
- les entreprises familiales éligibles ;
- le décès du partenaire, si la simulation d'origine le prévoit (scénario second décès).
Les résultats de la copie sont donc identiques à ceux de la simulation d'origine, jusqu'à ce que vous la modifiiez.
Les deux simulations sont totalement indépendantes : modifier ou supprimer l'une n'a aucun effet sur l'autre.
Attention : les commentaires ne sont pas copiés et la copie n'est pas partagée avec votre client, même si la simulation d'origine l'est. Pour la partager, voir Partager une simulation successorale.
3. Bonnes pratiques
- Renommez chaque copie d'après l'hypothèse testée (par ex. « Donation 200 000 € par enfant ») pour retrouver facilement vos scénarios dans l'index.
- Vérifiez l'année et la région simulées lorsque vous partez d'une simulation plus ancienne, afin que la copie reflète la situation actuelle de votre client.
- Modifiez une seule hypothèse par copie : l'impact de chaque option sur les droits de succession sera plus lisible pour votre client.
Pour aller plus loin : Aperçu de l'outil de calcul successoral · Créer une simulation successorale · Supprimer une simulation successorale