In dit artikel: 

• Sleutelmomenten toevoegen
• Sleutelmomenten linken aan cashflows of vermogensacties
• Sleutelmomenten verwijderen

De sleutelmomenten zijn de rode draad in een financiële simulatie. Ze verwijzen naar belangrijke momenten in de toekomst van uw cliënt waaraan u cashflows of acties in de simulatie kan verbinden. Een overzicht van de sleutelmomenten bevindt zich zowel onder “Cashflows” als onder “Vermogen” .

De bestaande sleutelmomenten in een financiële simulatie zijn automatisch afkomstig uit de Levensplan-inventaris. In de simulatie kan u die sleutelmomenten bewerken, verwijderen of er nieuwe aan toevoegen.

Opgelet: U bevindt zich in een onafhankelijke simulatie. Het toevoegen, bewerken of verwijderen van sleutelmomenten heeft geen enkele invloed op de sleutelmomenten in Levensplan.

Sleutelmomenten toevoegen

Om een nieuw sleutelmoment toe te voegen aan een simulatie:

• (1) Open het Cashflow- of Vermogenniveau van de simulatie.
• (2) Klik op “Voeg sleutelmoment toe” in het overzicht van de sleutelmomenten links van het scherm.

• (3) Geef een naam aan het sleutelmoment en voer de datum ervan in.

Het sleutelmoment wordt automatisch opgeslagen in de lijst. Vanaf nu kan u er cashflows of vermogensacties aan linken.

Sleutelmomenten linken aan cashflows of vermogensacties

U kan de sleutelmomenten linken aan cashflows of vermogensacties uit de financiële simulatie. Zo worden die automatisch gekoppeld aan de datum van het sleutelmoment.

• (1) Voeg een cashflow toe (Cashflows) of voer een vermogensactie uit (Vermogen) in de simulatie.
• (2) Selecteer “Sleutelmoment” als begin- of einddatum.
• (3) Kies het gewenste sleutelmoment in de lijst.

Opgelet: om een sleutelmoment te kunnen linken aan een cashflow of vermogensactie, moet het sleutelmoment al aanwezig zijn in de simulatie.

Sleutelmomenten verwijderen

• (1) Klik op het “-”-teken in het kader onder “Belangrijke data” naast de gebeurtenis die u wil verwijderen.

Opgelet: Het sleutelmoment wordt zonder verdere waarschuwing verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Opgelet: Het is niet mogelijk sleutelmomenten te verwijderen die gelinkt zijn aan cashflows of vermogensacties in de simulatie.