Een financiële simulatie delen (toegangsrechten)

Gabrielle van Outryve

Gewijzigd op: Wo, 20 Jul, 2022 om 9:09 AM

Elke simulatie die u aanmaakt is standaard privé, maar u kan ze ook delen met uw cliënt.

Privé: uw cliënt en elke andere externe persoon met toegang tot de groep kunnen de simulatie niet bekijken.
Gedeeld: uw cliënt en elke andere externe persoon met toegang tot de groep kunnen de simulatie bekijken. Ze kunnen de simulatie echter niet bewerken, zelfs niet als ze een lees- en schrijfrecht hebben.

Opgelet: Uw teamleden die toegang hebben tot de klantengroep kunnen elke simulatie bekijken en bewerken, ongeacht of ze privé of gedeeld is.

Of een simulatie privé of gedeeld is kan u zien op de startpagina van de Financiële Planningtool.

(1) Privésimulatie
(2) Gedeelde simulatie

Simulatie delen of privé maken

(1) Open de instellingen van de simulatie die u wil delen of privé wil maken.
(2) Klik op “Toegangsrechten”.

(3) Selecteer “privé” of “gedeeld”.
(4) Sla uw wijzigingen op.