Pour chaque actif dans l’inventaire du patrimoine, il existe un historique affichant l’évolution de la valeur de l’actif par mois. Cet historique se trouve sur la fiche détaillée d’un actif.
NB: Une nouvelle version de l'historique de la valeur est en cours de développement. Elle est déjà disponible pour:
- Les biens immobiliers
- Les actifs financiers.
Pour compléter l’historique, il faut enregistrer les valeurs mensuelles de l’actif manuellement :
(1) Ouvrez la fiche de détail de l’actif.
(2) Cliquez sur l’icône d’édition du module “historique”.
(3) Cliquez sur Ajouter pour enregistrer une nouvelle valeur mensuelle.
- 4) Remplissez la date et la valeur.
- (5) Cliquez sur “Créer”.
(6) Cliquez sur Fermer pour afficher l’historique mis à jour.
(7) Glissez votre curseur sur le graphique pour afficher les valeurs mensuelles.
Remarque : Vous pouvez ajouter l’historique “Évolution de la valeur” d’un actif à vos rapports client en ajoutant la fiche de bien de l’actif en question.